偉大なストップモーション・アニメーターであるスザンヌ・ブレイクの愛娘エラは、母の病により中断された作品を完成させようと奮闘する。しかし、独力では作業が進まず、偶然出会った謎の少女の力を借りながら制作を進めるが、次第に現実と虚構の壁が崩壊し精神的に追い詰められていく...。それは現実か悪夢か、ストップモーション・アニメーションと実写が融合した新たなる恐怖。世界が震えた衝撃作！
■ファンタスティック・フェスト2023 監督賞受賞
■第56回シッチェス・カタロニア国際映画祭 審査員特別賞受賞